一、招標概況

　　揚州市邗江城市建設發展有限責任公司(以下簡稱“城建發展”)擬在中國銀行間市場交易商協會注冊發行15億元的定向債務融資工具(PPN)。根據《關于進一步規范我市直接債務融資中介機構遴選的意見》及《關于進一步優化我市直接債務融資中介機構遴選工作的意見》，城建發展現采用公開遴選方式確定本次定向債務融資工具(PPN)的主承銷商。

　　二、投標人資格

　　1、具有獨立承擔民事責任能力。

　　2、具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度。

　　3、具有履行主承銷職責所必須的專業能力和職業素養。

　　4、具備中國銀行間市場交易商協會非金融企業債務融資工具主承銷商資質。

　　三、投標文件內容

　　(一)中國銀行間市場交易商協會非金融企業債務融資工具主承銷商資質證明文件。

　　(二)歷史承銷業績(WIND數據來源，NAMFII口徑)：

　　1、2019年度，作為主承銷商在全國范圍承銷非金融企業債務融資工具的累計金額及市場排名。

　　2、2019年度，作為主承銷商在江蘇范圍承銷非金融企業債務融資工具的累計金額及市場排名。

　　3、2019年度，作為主承銷商在揚州市范圍承銷非金融企業債務融資工具的累計金額及市場排名

　　投標人為聯合體各方需分別提供數據。

　　(三)銀企合作情況

　　1、截至2020年6月末，對城建發展合并口徑下的有效可用授信及貸款余額數據(均僅限流動資金及項目貸款)，聯合體各方需分別提供數據。

　　2、截至2020年6月末，認購城建發展發行債券情況(含債權融資計劃及理財直融等產品認購)，聯合體各方需分別提供數據。

　　(四)債券承銷費率

　　投標人需就所的承銷費率報價，且不接受浮動報價(年化)。

　　(五)歷史承銷表現

　　歷史主承銷債務融資工具的發行利率控制能力，近2年內承銷債務融資工具發行利率對比(聯合體可分別提供)。

　　(六)注冊發行方案。

　　債券注冊發行方案設計、申報時間安排、時間節點控制等。

　　(七)項目團隊組成。

　　債券注冊發行項目團隊的人員組成、學歷、經驗、協會溝通能力等。

　　(八)其他專項要求

　　1、債券發行時自持比例承諾，并提供近半年主承銷債券的投資人清單明細，計算近半年已發產品自持比例。

　　2、募集資金賬戶協定存款利率情況。

　　3、上述兩條要求均需出具相應的承諾函(蓋章)，并且不得違反相關主管部門的規定，聯合體需根據各自情況分別提供。

　　(九)為提高本次招標效率，招標文件內容與格式應注意：

　　1、投標人應確保投標文件內容的真實、準確、完整、合法、有效，不存在虛假記載或誤導性陳述。若發現投標文件相關內容表述與事實明顯不符的情況，情節嚴重的，將取消投標人的競投標資格。

　　2、文件內容應簡潔易懂，切合要點。

　　3、投標文件內容請依照公告中對投標文件內容的要求依次按序表述，格式可參考附件內容，不做強制要求。

　　四、評審機制

　　(一)根據《關于進一步規范我市直接債務融資中介機構遴選的意見》，將組建評審專家組對投標文件進行評估，對投標人的相關指標進行綜合評分，最終確定本次定向債務融資工具(PPN)主承銷商的投標排名。

　　五、投標文件及遞交時間

　　投標文件一式五份(正本一份，副本四份)，且必須統一密封并在封套的封口處加蓋投標人單位公章后，面交或郵寄給招標聯絡人，不得通過電郵或其他方式遞交，文件遞交的截止時間為北京時間2020年10月29日下午18時，逾期送達的或不符合規定的投標文件將被拒絕。

　　六、保密義務

　　未經本公司同意或授權，投標人嚴禁以任何方式向第三方透露、使用、復制本邀請函所提供的相關信息和資料。

　　七、注意事項

　　1、投標人因參與投標所發生的所有費用，由投標人自理。

　　2、投標人不得以虛假陳述或弄虛作假方式隱瞞真相，一經發現，將取消投標人的本次競標資格。

　　3、投標人為聯合體的，組成單位不得超過三家，且只能以同一聯合體參與投標。

　　4、本公告有關表述以及未盡事宜以公告人解釋為準。

　　八、招標工作聯絡方式

　　聯絡人：景偉

　　聯系電話：051482162007

　　郵寄地址：揚州市江陽西路101號月城科技廣場2號樓2303

附件：債務融資工具投標文件格式.docx